Rewe verkauft auch Anleihen

Als nach eigenen Angaben erster deutscher Lebensmitteleinzelhändler gibt die genossenschaftliche Rewe Group ihr Debüt am Kapitalmarkt und emittiert eine Anleihe. Dabei handelt es sich um einen Sustainability-Linked Bond (SLB), dessen Höhe des Rückzahlungsbetrags am Ende der Laufzeit daran geknüpft ist, dass klar definierte und objektiv überprüfbare Nachhaltigkeitsziele von Rewe und Penny erreicht werden. Rewe und Penny haben sich verpflichtet, mittelfristige unternehmensweite Reduktionsziele im Einklang mit dem wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Standard der Science Based Targets initiative (SBTi) festzulegen.

Diese nachhaltigkeitsgebundene Anleihe im Volumen von 900 Millionen Euro und mit einer Laufzeit von sieben Jahren dient laut Rewe dazu, Unternehmensziele zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen in der ganzen Lieferkette zu verwirklichen und die dafür nötigen Investitionen zu stützen. Um die Anleihe nachhaltig zu gestalten, erarbeitete die Rewe Group ein so genanntes Sustainability-Linked Bond Framework, welches die Finanzierungsstrategie des Konzerns mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie verbindet. Beraten wurde sie dabei durch die SEB als Sustainability Advisor. Dieses Framework wurde bereits am 01. September 2023 veröffentlicht und durch Sustainalytics mit einer positiven Second-Party Opinion bewertet.

In den Bond investieren über 145 internationale Investoren. Analog des Rating der Rewe Group ist auch der SLB mit einem Instrumenten-Rating von BBB durch S&P bewertet worden.

Telerik Schischmanow, CFO der Rewe Group, dazu: „Nachhaltigkeitsengagement wird immer stärker zum Wirtschaftsfaktor. Wir sehen ganz klar, dass Investoren und Kapitalmarktpartner hier eine klare Erwartungshaltung haben und dieses Engagement ähnlich wie andere Kennzahlen wie zum Beispiel Umsatz und Ergebnis betrachten. Nachhaltigkeit ist kein Luxus oder das viel zitierte Feigenblatt. Deswegen koppeln wir unsere Zinsstruktur an unsere Nachhaltigkeitsfortschritte. Das große Vertrauen unserer Investoren gibt uns den finanziellen Spielraum, unseren Wachstums- und Digitalisierungskurs parallel zu unserer strategischen Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit voranzutreiben. Kurz gesagt: Wir erweitern die Farbskala der Finanzwelt um grüne Elemente.“

Schlagworte: Corporate Bonds | Fixed Income | Nachhaltigkeit/ESG-konformes Investieren

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