LMU München wird „Bester kommunaler Investor“

500 Jahre Anlagehistorie bekommt die LMU München zusammen. Dies würdigten seitens des Sponsors Michael Wolfram und seitens der Jury Alexander Etterer. Ihren Preis erfreut entgegen nahmen Christoph Karl, Ernst Wittmann und Carsten Seip (von links nach rechts).

1472 begann die Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München und in diesen 500 Jahren ihres Bestehens hat die Universität ein buntes Sammelsurium an Kapitalanlagen auf sich vereint: Immobilien aller Art, Wälder, Lizenzen, Beteiligungen, auch mal eine Brauerei, Kunstgegenstände und einen Wertpapierbestand aus knapp hundert Depots – insgesamt verwaltet die LMU München Vermögenswerte von circa einer halben Milliarde Euro in Eigenregie.

Der Wechsel zur kaufmännischen Buchführung im Jahr 2016, also von der in Bayern noch vorherrschenden Kameralistik zur Doppik, brachte die Wende: „Im Ergebnis wurde in den vielen Jahrhunderten seit Bestehen dieser Universität erstmalig für sämtliche universitätseigenen Vermögenswerte und treuhänderische Stiftungsgelder ein institutionalisierter, optimierter Vermögens-Restrukturierungs- und Bewirtschaftungsprozess angestoßen und umgesetzt“, erklärte die Jury um Alexander Etterer, Partner bei Rödl & Partner, in ihrer Laudatio.

Nach der Neuordnung der Vermögenswerte durch das doppische Modell und die damit verbundene Transparenz wurden Prozesse zur institutionalisierten Finanzplanung eingeführt, die erstmalig Asset-Liability-Modelle ermöglichten. Bei der Neustrukturierung der liquiden Vermögenswerte orientierten sich die Verantwortlichen an den großen Stiftungen US-amerikanischer Universitäten. „Die liquiden Vermögenswerte wurden ganz dezidiert aufgeteilt in kurzfristige, mittelfristige und in Ewigkeitsgelder mit jeweils einem entsprechenden Rendite-/Risikoprofil beziehungsweise Risikobudget“, lobte Jury-Lead Alexander Etterer. „Mithilfe von umfassenden und systematischen Auswahlverfahren kam man zur Neuorganisation des Anlageprozesses und zu den geeigneten Umsetzungspartnern, wie Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Asset Manager, Fonds-Advisor und Vermögens-Controller als Unterstützung für die Durchführung einer laufenden Kontrolle und Überwachung“, so Etterer. „Die organisatorische Aufräumaktion zusammen mit der Finanzverwaltung dauerte über fünf Jahre und ist sehr gut gelungen. So hat sich die LMU München zu einem professionellen Investor entwickelt“, sagte Etterer.

Der Leiter des Körperschafts- und Stiftungsvermögens der LMU München, Ernst Wittmann, nahm den Preis zusammen mit seinen Kollegen Christoph Karl und Carsten Seip glücklich und nicht ohne Stolz entgegen. Für den Sponsor Bluebay gratulierte Michael Wolfram den Preisträgern.

Autoren: portfolio institutionell

Schlagworte: portfolio institutionell Awards