Führend bei Fixed Income: die Johannesstift Diakonie

Mit dem diesjährigen Gewinner würdigt die Jury insbesondere die „sehr professionelle Kapitalanlage im Vergleich zur Größenordnung des Anlegers, die Weiterentwicklung und Verbesserung zur Bewerbung im vergangenen Jahr sowie die vorbildliche Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Kapitalanlage“, heißt es in der Laudatio der Jury, bestehend aus Ori Gotfrid, Leiter von Bfinance Deutschland, Dr. Hubert Dichtl, Geschäftsführer der Dichtl Research & Consulting GmbH, und Prof. Dr. Wolfgang Drobetz, Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmensfinanzierung an der Universität Hamburg.

Ungeachtet des vergleichsweise geringen Anlagevolumens von über 70 Millionen Euro Ende 2021 greife die Johannesstift Diakonie auf eine breite Palette an Risikoprämien im Rentenbereich zu. Man investiert weltweit inklusive der Emerging Markets und nutzt neben Staatsanleihen auch Unternehmensanleihen und Collateralized Bonds.

Die strategische Asset Allocation geht nach dem Urteil der Jury Hand in Hand mit den Zielen der Ethik und Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage. Und dem Risikomanagement komme eine hohe Bedeutung zu. Mit der taktischen Asset-Allokation reagiere das Johannesstift „kurzfristig und aktiv auf sich verändernde Marktbedingungen und scheut sich auch nicht davor, klare Markteinschätzungen zu geben und auf deren Basis auch zu handeln“, lobte die Jury. Der Leiter der Vermögensanlage der Johannesstift Diakonie nahm die Auszeichnung mit Stolz und zugleich mit Demut entgegen. Sie sei ihm eine „große Ehre“, sagte ein sichtlich bewegter Jens Güldner und dankte „allen Unterstützern. Als Sozialunternehmen mit rund 9.800 Mitarbeitern in Krankenhäusern und Pflegeheimen kommt es darauf an, mit Inflation und explodierenden Kosten umzugehen und da ist die Vermögensanlage ein Baustein, der gewährleistet, dass wir weiterhin erfolgreich arbeiten können“, so Güldner.

Jury-Lead Ori Gotfrid zeigte sich auf der Bühne „nachhaltig beeindruckt“ vom Fixed-Income-Portfolio des Gewinners: Es werde in Green Bonds und in Themenfonds investiert. „Im Ergebnis kommt die Johannesstift Diakonie sowohl bei Staats- als auch Unternehmensanleihen auf einen ESG-Score, der deutlich über der Benchmark liegt“, lobte er den Gewinner. Für Sponsor Fisch Asset Management gratulierte Sikandar Salam, Geschäftsführer & Head of Sales & Relationship Management Germany.

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