Schuldschein mit ESG-KPIs

Als einer der aktivsten österreichischen Akteure im Markt für Corporate Schuldscheindarlehen (CSSD) platzierte die Palfinger AG ihr erstes ESG-KPI-linked-Schuldscheindarlehen und unterstreicht damit ihre strategischen Nachhaltigkeitsziele in einer weiteren Finanzierung. Das überzeichnete Orderbuch, aufgebaut von circa 50 Investoren, ermöglichte der Gesellschaft nicht nur eine deutliche Aufstockung des ursprünglichen Vermarktungsvolumens auf das finale Emissionsvolumen von 150 Millionen Euro, sondern auch eine Preisfestsetzung aller Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspanne. Das Vermarktungsvolumen konnte mit über 80 Prozent vor allem bei Banken und Sparkassen im deutschsprachigen Raum platziert werden. Das weitere Ordervolumen stammte von Investoren aus dem restlichen Europa. Palfinger refinanziert mit dem nachhaltigen Schuldscheindarlehen fällig werdende Darlehen und finanziert damit auch die im laufenden Jahr geplanten Investitionen. Die Schuldscheintransaktion umfasst fünf Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren, die mit überwiegend variabler Verzinsung angeboten wurden. Arrangiert wurde die Transaktion von der Erste Group Bank und der LBBW, unter Einbindung der digitalen Schuldscheinplattform Debtvision.

Die Konditionen des Schuldscheindarlehens sind an zwei Nachhaltigkeits-KPIs gebunden: die produktionsbezogenen CO₂-Emissionen und die Unfallrate. Die Erreichung der KPIs wird jährlich geprüft, wobei ein Margen-Aufschlag beziehungsweise Abschlag von 2,5 Basispunkten bei Erreichen oder Nichterreichen der Zielwerte erfolgt. Zur Messung unserer Emissionen fokussieren wir uns auf den Energieverbrauch nach Energieträgern (Scope 1 und Scope 2) sowie auf den Anteil des Stroms aus Erneuerbaren Energien. Bei der Unfallrate stellen wir auf die sogenannte Ereignishäufigkeit (Total Recordable Injury Rate, TRIR) ab.

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen Palfinger ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Die Palfinger AG notiert an der Wiener Börse und erzielte 2022 einen Rekordumsatz von 2,23 Milliarden Euro. Nachhaltigkeit steht bei Palfinger seit Jahren im Fokus. In der Unternehmensstrategie 2030 nimmt das Thema Nachhaltigkeit eine bedeutende Stellung ein. Ein internes Sustainability Council sichert die Umsetzung der ESG-Strategie von Palfinger und die nachhaltige Transformation im Unternehmen.