Die LV 1871 überzeugt erneut mit einer konsistenten Portfoliostruktur
Meister des antizyklischen Investierens: Dr. Andreas Billmeyer (Mitte) und seinem Team gratulierten stellvertretend für die Jury Uwe Rieken von Faros Fiduciary Management (rechts) und für den Sponsor Markus Schuwerack von Edmond de Rothschild.
Die Lebensversicherung 1871 a.G. hat in diesem Jahr gleich zweimal eine Auszeichnung verdient. Neben dem Preis als „Beste Versicherung“ schaffte sie es auf dem Siegertreppchen ganz nach oben beim Preis für die „Beste Portfoliostruktur“ – wieder einmal.
Denn 2021 gewinnt der Versicherer bereits im dritten Jahr in Folge diesen Award. Dabei überzeugte die LV 1871 die Jury mit „ihrem logisch konsistenten und gut strukturierten Portfoliomanagement-Prozess. Der Ausrichtung der Portfoliostruktur an den Erfordernissen der Verpflichtungsseite wird konsequent Rechnung getragen. Eine gute Portfoliostruktur charakterisiert sich letztlich durch ein langfristiges und stabiles Erreichen der Anlageziele, ohne dabei gefährlichen Schwankungen ausgesetzt zu sein. Die Anlage- und Verpflichtungsseite werden insbesondere im Hinblick auf ihre Langfristigkeit konsequent aufeinander abgestimmt“, lobte die Jury um Jürgen Huth (Faros Consulting), Prof. Dr. Dirk Söhnholz (Diversifikator GmbH) und Prof. Dr. Klaus Schäfer (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre I, Universität Bayreuth).
Weiteres Kriterium für die Entscheidung der Jury war, wie die LV 1871 illiquide Asset-Klassen innerhalb der Portfoliostruktur aufgreift und damit eine prozyklische Risikosteuerung vermeidet. „Dies ist gerade im aktuell anhaltenden Kontext des Niedrigzinsumfelds von hoher Bedeutung“, so die Jury. Den Preis an den Leiter Risikomanagement der LV 1871, Dr. Andreas Billmeyer, überreichte stellvertretend für die Jury Uwe Rieken von Faros Fiduciary Management zusammen mit Markus Schuwerack von Edmond de Rothschild. Der Gewinner zeichne sich durch eine möglichst breit diversifizierte Anlagestruktur mit alternativen Anlagen aus, so Rieken. „Der Gewinner hat seine Asset-Klassen-Struktur auf seine Verpflichtungsstruktur eingestellt. Das heißt: möglichst lange Duration, möglichst breit diversifiziert mit alternativen Anlagen und einen relativ großen Immobilienbestand in süddeutscher Lage.“ Dies alles habe sehr gut funktioniert.
Andreas Billmeyer freute sich über die erneute Auszeichnung: „Wir haben bereits 2013 angefangen, dass Niedrigzinsumfeld zu antizipieren und sind massiv in Vorkäufe (von Rentenpapieren mit langer Duration) gegangen, auch die Immobilien haben für uns gearbeitet“, zog Billmeyer Bilanz. Er dankte auch seinen Kollegen: „Die Kollegen im Portfoliomanagement sind mit Herzblut und auch einer gewissen Kaltschnäuzigkeit dabei, auch als es darum ging, in der Corona-Krise in die Märkte richtig hineinzugehen.“
Autoren: portfolio institutionellSchlagworte: portfolio institutionell Awards
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