Capital Stage übernimmt Chorus Clean Energy

Capital Stage und Chorus Clean Energy schließen sich zusammen. Wie Chorus, ein Betreiber von Solar- und Windkraftanlagen aus Biberach bei München, am Montag mitteilte, hat der Vorstand und Aufsichtsrat der Zusammenschlussvereinbarung zugestimmt. Auf Basis dieser Vereinbarung hat die in Hamburg ansässige Capital Stage ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien der Chorus angekündigt. Genauer gesagt bietet Capital Stage den Chorus-Aktionären fünf eigene Aktien für je drei Aktien der Chorus. Basierend auf den jeweiligen volumengewichteten Durchschnittskursen der vergangenen drei Monate vor Ankündigung der Transaktion ergebe sich ein Wert je Chorus-Aktie von circa 11,52 Euro und eine Prämie von 36 Prozent für die Chorus-Aktionäre. Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 22. Juni  erhalten die Chorus-Aktionäre darüber hinaus eine Dividende in Höhe von 18 Cent pro Aktie.

Durch den Zusammenschluss beider Unternehmen entsteht eigenen Angaben zufolge einer der größten Solar- und Windkraftanlagenbetreiber in Deutschland mit einer Gesamtkapazität von mehr als 900 MW (inklusive Asset Management). Das kombinierte Unternehmen erweitere seine geografische Reichweite und profitiere von operativen und finanziellen Synergien ebenso wie von einem attraktiveren Kapitalmarktprofil. Auf Basis des Umtauschverhältnisses und des Schlusskurses der Capital-Stage-Aktie vor Ankündigung der Transaktion erreicht das kombinierte Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 824 Millionen Euro.

„Der Zusammenschluss beider Unternehmen ist eine attraktive Gelegenheit für beide Seiten, Kompetenzen zu bündeln und signifikante Größenvorteile zu erzielen. Mit vereinten Kräften können wir die Potenziale des Marktwachstums und der Konsolidierung in Deutschland und Europa noch besser nutzen. Das gemeinsame Unternehmen gewinnt zudem aufgrund gestiegener Größe und Liquidität ein geschärftes Kapitalmarktprofil“, kommentierte Holger Götze, Vorstandsvorsitzender der Chorus.  

Sowohl Götze als auch Peter Heidecker, Aufsichtsratsvorsitzender und größter Aktionär der Chorus, und die Vorstandsmitglieder Helmut Horst und Heinz Jarothe haben sich gegenüber Capital Stage verpflichtet, das Angebot für die von ihnen direkt oder indirekt gehaltenen Anteile an der Chorus (zusammen circa 15 Prozent) anzunehmen.
portfolio institutionell newsflash 01.06.2016/Kerstin Bendix