Bayerns Landesstiftung mit neuem Anlagekonzept

Die Bayerische Landesstiftung hat die Betreuung ihres Anlagevermögens von rund 800 Millionen Euro neu ausgerichtet. Das gemeinsam mit Allianz Pension Consult überarbeitete Konzept sieht eine Kombination aus Investmentfonds und einer Versicherungsanalage vor. Wie aus einer gemeinsamen Mitteilung mit der Allianz hervorgeht, ging rund die Hälfte des Stiftungsvermögens zur Verwaltung an den Münchner Versicherungskonzern.
Mit der Neuausrichtung verfolgte die Stiftung mehrere Ziele. Unter anderem soll damit ein hohes Maß an Sicherheit erzielt und der Wert des Stiftungsvermögens real erhalten werden. Zugleich sollen größtmögliche Flexibilität sowie regelmäßige Erträge erreicht werden, um den Stiftungszweck zu erfüllen.
Das Gerüst des Anlagekonzepts bildet den Angaben zufolge eine sichere Langfristinvestition in Kombination mit Fondsanlagen. So habe die Bayerische Landesstiftung 160 Millionen Euro in das Allianz-Portfolio-Konzept investiert. Diese verzinsliche Anlage bei der Allianz Lebensversicherungs-AG diene als stabiles Fundament. „Das Allianz-Portfolio-Konzept bietet der Bayerischen Landesstiftung Planungssicherheit durch regelmäßige, stabile Ausschüttungen. Und das mit Substanzgarantie und ohne Kursrisiken“, sagte Engelbert Kupka, Vorsitzender des Stiftungsvorstands. „Das hat den Stiftungsrat überzeugt“, fügte er hinzu.
Neben dem sogenannten Fundament gibt es noch einen Spezialfonds, in dem 230 Millionen Euro des Stiftungsvermögens liegen. Diese Fondslösung wird von Allianz Global Investors betreut und soll die Ertrags- und Liquiditätsvorstellungen der Bayerischen Landesstiftung abbilden. „Das aktive Management des Spezialfonds durch Allianz Global Investors gewährleistet uns -zusammen mit den anderen Anlagepartnern – Flexibilität und attraktive zusätzliche Ertragschancen“, sagte Kupka. Und weiter: „Genau dies brauchen wir für unsere Förderarbeit.“
Die Neuausgestaltung der Vermögensanlage der Bayerischen Landesstiftung hat der
Vorstand und Stiftungsrat einvernehmlich auf den Weg gebracht und ist von einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und positiv bewertet worden. „Wir haben die Weichen für die Zukunft und ein weiterhin erfolgreiches Wirken der Bayerischen Landesstiftung gestellt“, sagte Kupka.
portfolio institutionell newsflash 09.10.2013/Kerstin Bendix